Dokumenty przypisane do klienta
Pliki udostępniane zgodnie z uprawnieniami, z kontrolą dostępu do dokumentów. Klient otrzymuje własną przestrzeń, a biuro może pracować z materiałami w jednym miejscu.
Biuro STS · portal klienta
Twoje biuro. Klienci. Wszystko bliżej.
Dokumenty w załącznikach, pytania w kilku skrzynkach i terminy do pilnowania. Biuro STS przenosi współpracę z klientami do jednego portalu — z osobnym widokiem dla klienta i zespołu biura.
PrzeglądSprawyDokumentyTerminy
Dzień dobry, Anno.
Wszystko, czego potrzebujesz. W jednym miejscu.
3Otwarte sprawy
8Dokumenty
2Do uzupełnienia
Dokumenty za wrzesieńCzeka na Ciebie
Rozliczenie delegacjiW realizacji
Umowa nowego pracownikaZakończone
Przykładowy widok · dane demonstracyjne
ZAKRES ROZWIĄZANIA
Funkcje z konkretnym celem.
Dla biur rachunkowych i firm usługowych, które chcą uporządkować obsługę klientów, dokumenty oraz bieżącą komunikację.
Sprawy i wiadomości
Zgłoszenia z historią rozmowy, statusem i osobą odpowiedzialną. Wiadomości do klienta oraz wewnętrzne notatki zespołu mają oddzielne miejsca.
Terminy i przypomnienia
Zadania oraz przypomnienia pomagają utrzymać rytm współpracy. Ustalamy z biurem, które zdarzenia powinny uruchamiać powiadomienia.
Portal pod marką biura
Logo, dane biura, import klientów z CSV lub XLSX i konfiguracja ról. Logowanie dwuskładnikowe wdrażamy z wybraną, sprawdzoną w danej konfiguracji wtyczką.
EFEKT DLA TWOJEJ FIRMY
Łatwiej pracować.
Łatwiej rozwijać firmę.
Łatwiej znaleźć kontekst
Dokumenty, ustalenia i historia sprawy pozostają przy właściwym kliencie.
Czytelny podział odpowiedzialności
Zespół widzi, kto prowadzi sprawę i na jakim jest etapie.
Spójne doświadczenie klienta
Jedno miejsce do kontaktu z biurem, przekazywania plików i śledzenia spraw.
Jak ustalamy zakres?
Portal z identyfikacją Twojego biura, konfiguracją dostępów, uzgodnionymi modułami, importem klientów i instruktażem dla zespołu. Zakres wdrożenia i opieki wyceniamy indywidualnie.
FAQ
Warto wiedzieć
przed startem.
Czy Biuro STS zastępuje program księgowy?
Nie. To portal do współpracy biura z klientami. Nie służy do prowadzenia ksiąg, naliczania podatków ani składania deklaracji. Ewentualne połączenie z innym systemem ustalamy osobno.
Czy klient ma dostęp do dokumentów innych klientów?
Uprawnienia portalu ograniczają dostęp klienta do przypisanych mu danych. Podczas wdrożenia konfigurujemy role i sprawdzamy dostęp do plików. Bezpieczeństwo wymaga także aktualizacji, właściwego hostingu i bieżącej administracji.
Jak wygląda wdrożenie i ile kosztuje?
Najpierw omawiamy liczbę klientów, sposób pracy i potrzebne funkcje. Następnie przedstawiamy zakres, koszt oraz warunki opieki. Wdrożenie obejmuje konfigurację, testy i przygotowanie zespołu do pracy.
ZACZNIJMY OD ROZMOWY
Co chcesz usprawnić
w swojej firmie?
Opowiedz o swoim pomyśle lub problemie. Ustalimy zakres, priorytety i kolejny krok.